Le combat contre Boo commence. Très vite, le démon creuse l'écart avec ses adversaires en les ridiculisant les uns après les autres. Végéta sacrifie sa vie en vain, espérant emporter Boo avec lui. Laissé pour mort, Sangohan subit secrètement l'entraînement de Kaïo Shin en vue de libérer le pouvoir contenu dans la légendaire épée Z-Sword. Quant aux petits trunks et sangoten, ils se lancent dans la maîtrise de la fusion sous la direction de Sangoku. Tous ces efforts portereont-ils leurs fruits face au démon Boo ?