Après avoir suivi un entraînement poussé chez le Tout-Puissant, Sangoku retrouve tous ses amis lors du championnat annuel des Arts Martiaux.

Tandis que Tenshinhan affronte Taopaïpaï, Krilin rencontre Démon Junior qui n'est autre que le fils du démon Piccolo.

Sangoku, quant à lui, est confronté à un problème : il doit se battre contre une ravissante jeune fille...